Йотаро — всё тот же наивный добряк, как и прежде, но уже получил определённую известность среди людей и унаследовал профессиональное имя. Много всего утекло с первой встречи Йотаро и его многоуважаемого учителя Якумо, но многому ещё предстоит произойти сейчас. Мангэцу больше не занимается ракуго, развиваются сложные отношения Йотаро и Конацу, внезапно появляется известный писатель Эйскэ Хигучи.
Йотаро наконец-то входит в мир профессиональных ракугок, и его первое выступление в этом статусе открывает Якумо. Несмотря на яркий дебют, на его последующих выступлениях собирается совсем небольшое количество человек. Все люди вокруг смиренно ждут, когда закатится солнце искусства ракуго, чтобы больше никогда не взойти. Но всеобщее настроение не передаётся главному герою, и он по-прежнему полон оптимизма, поэтому внезапно предлагает своему учителю и его приёмной дочери снова «жить как семья».
Что же ещё подстерегает нашего героя на новом отрезке жизненного пути?
В жилище Якумо парень знакомится с подопечной Юракутэя, Конацу, истина гибели отца которой должна пролить свет на мотивы и помыслы великого ракугоки относительно Йотаро.
Для Акари, Айки и Алисы с момента начала обучения прошло уже достаточно времени, и девушки многому научились, а теперь они ищут свой собственный неповторимый стиль в качестве ундин.
Добро пожаловать в Нео-Венецию, город на планете Аква, ранее известной как Марс. К 24-му столетию человечество нашло способ терраформировать поверхность, а затем и заселять непригодные для жизни миры.