Макото Оказаки — ученик старшей школы, идеальная мишень для издевательств и замкнутый в себе извращенец. Однажды он решает вернуть другу DVD, несмотря на позднее время суток. По пути он замечает что-то на соседней крыше. Прежде чем Макото понимает в чем дело, оно бросается на него, кусает в шею и начинает пить кровь. Напившись существо поднимает свою голову, и Макото замечает, что нападавший — довольно красивая девушка. Она спрашивает его: «Хочешь умереть так или стать как я?». Макото выбирает жизнь...
Казуки плохиш, постоянно участвующий в драках, и равнодушный ко всем парень. Однажды Озава становится свидетельницей очередной драки между Казуки и учениками. Но неожиданно он предлагает ей дружить.