В данной манхве повествование пойдет о мире, который периодически подвергается нападениям демонов. Противостоять им способны люди, наделенные необычными способностями - маги, коим и является главный герой, юный Руд Криши (он же могущественный Чёрный Маг). Для выполнения очередной миссии Руд вынужден пойти учиться в Гелиос, знаменитую магическую школу. Его задание - помочь сыну герцогини, у которого по каким-то причинам не заладилась школьная жизнь.
Три года назад мир вокруг Тацуи и Миюки резко изменился. Поездка на Окинаву и события, за ней последовавшие, изменили наших героев. В лучшую или худшую сторону - решайте сами.