Кио и Фрау - ангелы, миссией которых является защищать невинные души по пути на Небеса от происков тёмных духов, называемых Манифис. Они друзья детства: всегда энергичный, добрый и отзывчивый Кио, и безгранично влюблённый в него Фрау. Состоявшаяся парочка, скажите вы? А нет!