Почти 2000 лет назад, процветающая династия Хань в Китае рухнула. Из-за долгих сражений появились 3 могущественные страны - Вэй, Шу и У. Народ забывает спокойную жизнь и погружается в восстания, насилие и междоусобицы.
История о взаимоотношениях в организации Синсэнгуми, защищавшей сёгунат и правительство Токугава в конце XIX-го века. Чем обернётся неугасающая ненависть второго «Я» Окиты Содзиро — лучшего мечника в отряде — по отношению к вице-командиру Хидзикате Тосиро?