Обычная японская школьница Юзу много раз представляла себе свой первый день в новой школе, куда её перевели после маминого развода. Она не знала, в какую школу попадёт... Ей очень хотелось найти там парня и вести нормальную школьную жизнь. Всё вроде бы идёт своим чередом, пока она не сталкивается с Мэй - президентом школьного студсовета и по совместительству, её новой сводной сестрой...
Недалёкое будущее, за десять лет до описываемых в первом сезоне сериала событий, на Земле появляются аномальные зоны, названные позже Вратами Рая (зона в Южной Америке) и Вратами Ада (зона в Японии).
Иваширо Тетсушо - обыкновенный хулиган-старшеклассник со своими ординарными проблемами и невероятным "даром". Идеальным слухом, который позволяет ему слышать то, что другим людям не под силу.