Ученик старшей школы Чхве Сикнам ничем не отличается от своих сверстников, у которых в эту юную пору появляется кто-то особенный. Однако пылкую нежность, горячую страсть, любовь и преданность - он без всяких сомнений отдает учебе. Ведь по его мнению никакая девушка не способна заменить то блаженство, что наступает после решения тяжелой задачки. А тем временем в зверином царстве назревает буря. Братья меньшие крайне озабочены состоянием планеты, которую «мерзкие людишки» загадили до предела. Их терпению пришел конец, и выход лишь один - превратить человеческую расу в себе подобных. И дабы свершить правосудие над греховными существами, совет зверей отсылает в людской мир принцессу. И угораздило же её приземлиться прямо на Шик-нама!
Честный и благородный Сай горит желанием принести пользу людям и, раз уж вырос в лоне церкви, мечтает стать не меньше, чем Первосвященником. Однако вердикт оракула: Сайи - будущий Владыка Демонов!