Война между кланом Гио и Дюрами продолжается более тысячи лет, и единственный, кто является ключом к этой борьбе – Сакураи Юки, мальчик, который все годы жизни провел в приюте. Юки - с виду обычный школьник, но на самом деле обладает загадочными способностями.
Всего лишь дотронувшись до человека, он может испытать все его чувства и эмоции. Такая сила мешает Юки нормально существовать, поскольку с каждым днем у него все меньше получается ее контролировать. Жизнь мальчика кардинально меняется, когда перед ним появляется прекрасный и словно знакомый юноша Зесс.
Давным-давно, когда мир людей и магических существ стоял перед лицом Апокалипсиса, Король драконов и Королева людей разделили вселенную на два мира - инь и ян.