Восточная музыка, замысловатые орнаменты, сказочные принцы, прекрасные танцовщицы. Группа музыкантов путешествует из города в город, зарабатывая на жизнь выступлениями. Ее сердце - красавица-арфистка. Однако она привлекла внимание не только ценителей музыки...