Это история Суруги Канбару Suruga Kanbaru после того, как Коёми Арараги закончил старшую школу.
В городе появляется таинственный человек, называющий себя «Дьяволом» и решающий проблемы. Канбару, опасаясь, что может сама являться этим самым «Дьяволом», ищет с ним встречи. Но находит совсем не то, что ожидала. «Дьяволом» оказывается старая соперница Канбару, с которой у неё было немало битв на баскетбольной площадке.
Какую цель преследует Рока Нумачи? На самом деле она та, за кого себя выдаёт, или это очередная подделка? Начинается последняя, решающая дальнейшую судьбу старых соперниц, игра.
Волшебство и магия, сотканные под куполом цирка, кладут тень на относительно мирную жизнь Лондона: в городе внезапно начали исчезать дети, и некоторые подозревают, что таинственные циркачи имеют к этому отношение.
Рю Ямада известен в своей школе как хулиган и лентяй, который совершенно не хочет учиться. Однажды он случайно падает с лестницы на Урару Шираиши, лучшую студентку школы. Очнувшись, Ямада обнаруживает, что поменялся с ней телами!