Наступил последний год обучения для основателей клуба лёгкой музыки: Юи Хирасавы, Рицу Тайнаки, Мио Акиямы и Цумуги Котобуки.
Вместе со своей младшей участницей Адзусой Накано они проводят послешкольное время за чаем, поедая всякие сладости и порой репетируя. Помимо репетиций, выбора профориентации и поиска новых участников клуба у них множество и других школьных дел, но всё же они всегда находят время и для «After School Tea Time».
Юи Хирасава — молодая и беззаботная девушка, только-только поступившая в старшую школу. В первый же день учёбы она замечает рекламный плакат "клуба лёгкой музыки" и, загоревшись желанием вступить туда, отправляется записываться в участники.
События происходят в школе, управляемой с помощью грубой силы президентом студенческого совета Сацуки Кирюин. Появление новой ученицы Рюко Матои, владеющей мечом в виде половинки гигантских ножниц, потрясает основы жизни школы.
В Токио происходит серия жестоких убийств. На местах преступлений практически нет улик, однако все уверены, что виновниками являются упыри, пожирающие людей, хотя никто толком не знает, кто они, и как выглядят.