События развиваются в альтернативном мире, напоминающем начало 20-го века. Наряду с технологическими достижениями ученые смогли разработать сложную магию. При сочетании этой магии и науки были созданы схемы, способные даровать жизнь и личность неживым объектам. Существ же этих стали называть Механическими куклами или Автоматами.
История вращается вокруг мальчика-кукольника по имени Рэйшин Акабане. Он - японский ученик, который перешел в Королевскую Вальпургиеву Академию Машинных Искусств в Англии, чтобы учиться на специальности Machinart (сочетание магии, технологий, а также военных элементов). Акабане сопровождает девушка-автомат по имени Яя - внешне полностью идентична человеку.
Раз в 4 года Академия проводит турнир для Топ-100 студентов и их автоматов. Попасть на этот банкет - цель Рэйшина. Правда, результаты экзамена показывают, что он второй с конца. И для того, чтобы получить билет на банкет, он должен одержать победу над кем-либо из первой сотни.
Котаро Азуми и Аканэ Мизуно перешли в выпускной класс средней школы и впервые стали одноклассниками. Вместе со своими новыми друзьями, Чинацу Нишио и Такуми Хирой, их связывает взаимопонимание и общее мироощущение.