Karneval / Карнавал

Наивный мальчик Наи ищет кого-то важного для него, имея в качестве подсказок лишь старый браслет и имя “Кароку”. По пути он оказывается в ловушке у чудовищной женщины, одержимой желанием держать его в качестве домашнего питомца. Но вскоре его спасает умный и хитрый вор по имени Гареки, который проник в дом женщины, чтобы его ограбить. Вдвоем они оказываются заклеймены как разыскиваемые преступники и в конечном итоге впутаны в дела “Цирка” — самой могущественной оборонной организации страны. “Цирк” отвечает за защиту граждан страны от существ, известных как “варуга” — монстров, пожирающих человеческую плоть, а также за раскрытие операций таинственной организации под названием “Кафка”.

“Цирк” проявляет интерес к Наи, узнав, что браслет, которым он владел, оказывается старым удостоверением личности “Цирка”. В то время как Наи решает остаться под опекой “Цирка”, Гареки изо всех сил пытается найти свое место на борту корабля. По мере того как их поиски Кароку углубляются, пара сталкивается с более опасными варуга, которые, кажется, тянутся к Наи.