Mahoutsukai no Yoru / Ночь ведьм

Конец 1980-х. По городу ходят слухи о ведьме, живущей в старом особняке. Неизвестно наблюдателям, что внутри особняка действительно живет ведьма, Алиса Куонджи, строгая женщина и маг, скрывающаяся в наши дни. Под ее руководством учится Аоко Аозаки, старшеклассница, изучающая магию как глава семьи Аозаки. Будучи магами, они тайно сражаются с любой угрозой, которая появляется в их городе.

Все меняется, когда в их жизни появляется молодой человек, не знакомый с городской жизнью, Соджуро Сидзуки. Постепенно он влияет на жизнь этих двух магов. И так начинается их история…