Tongari Boushi no Atelier / Ателье колдовских колпаков
Коко, скромная дочь портнихи, всегда была очарована магией и ведьмами, которые ее творили, несмотря на строгие меры предосторожности, которые они принимали, чтобы скрыть свои методы от публики. Однако, когда Коко воспользовалась золотой возможностью подсмотреть за опытной ведьмой Кифри, она понимает, что ее любимая картинная книга на самом деле была замаскированной книгой магии! В своем восторге она сразу же начинает пробовать разные заклинания.
Когда одно из заклинаний приводит к катастрофе в ее доме, Кифри спасает ее как раз вовремя и решает ее обучить, понимая, что она - первая ведомая, которую он нашел и которая может помочь ему отследить Бриммед Капс - опасную группу еретиков, которые экспериментируют с запретной магией изменения тела и распространяют магические артефакты среди простолюдинов. Но прежде чем Коко и Кифри смогут вступить в конфликт с Бриммед Капс, она должна будет улучшить свои магические навыки и научиться ладить с другими учениками Кифри.