Yofukashi no Uta / Песнь ночных сов

Коу Ямори - обычный ученик средней школы, который с трудом понимает сложную концепцию любви. Поскольку он не видит смысла в том, чтобы поддаваться общепринятым нормам, он вскоре перестает ходить в школу. Мучимый бессонницей из-за своей праздности, Коу начинает бродить по безлюдным улицам ночью.

Однажды ночью Коу встречает странную девушку по имени Назуна Нанакуса, которая считает, что люди не спят по ночам, потому что они недовольны тем, как они провели день, и не могут успокоиться, пока не высвободят свои инстинкты. Назуна предлагает помочь Коу с его проблемами со сном и приглашает его к себе домой, где уговаривает его разделить с ней футон. Чувствуя себя неловко, Коу лишь притворяется, что дремлет - именно в этот момент Назуна внезапно кусает его за шею, раскрывая себя как вампира!

Хотя Коу думает, что укус превратит его в вампира, детали трансформации не так просты. Чтобы измениться, его должен укусить человек, которого он по-настоящему любит. Готовый оставить свою унылую смертную жизнь, Коу ставит перед собой новую цель: он влюбится в Назуну и сам станет вампиром.