Gake no Ue no Ponyo / Рыбка Поньо на утёсе

Золотая рыбка сбегает из дома и уплывает, оседлав медузу. Застряв в стеклянной банке, она прибивается к берегу, где ее освобождает Сосуке, пятилетний мальчик, который живет со своей матерью Лизой в доме у моря, пока его отец Коичи работает на рыболовном судне. Залечив рану на пальце Сосуке, облизав его, золотая рыбка получает от своего нового друга имя Поньо.

Без ведома Сосуке, у Поньо уже есть имя и семья. Ее отец Фудзимото, колдун, который отказался от своей человечности, чтобы жить под водой, отчаянно ищет свою дочь Брунгильду. Когда ее находят и захватывают, Поньо отвергает свое имя при рождении и заявляет, что хочет стать человеком. Используя силу, полученную от крови Сосуке, у нее вырастают руки и ноги, и она снова сбегает на поверхность. Но магия, выпущенная в океан, вызывает дисбаланс в природе, из-за чего Луна начинает сходить с орбиты, а приливы становятся опасно сильными. Воссоединившись с Поньо, Сосуке должен пройти древнее испытание, чтобы восстановить порядок в мире и позволить своей спутнице жить дальше как человек.

A goldfish sneaks away from home and floats off on the back of a jellyfish. After getting stuck in a glass jar, she drifts to the shore where she is freed by Sousuke, a five-year-old boy who lives with his mother Lisa in a house by the sea while his father Koichi works on a fishing boat. After healing a cut on Sousuke's finger by licking it, the goldfish is named Ponyo by her new friend.

Unknown to Sousuke, Ponyo already has a name and a family. Her father Fujimoto, a sorcerer who forsook his humanity to live underwater, searches frantically for his daughter Brunhilde. When found and captured, Ponyo rejects her birth name and declares that she wants to become a human. Using the power received from Sousuke's blood, she grows arms and legs and escapes to the surface once more. But the magic released into the ocean causes an imbalance in nature, causing the Moon to start falling out of orbit and the tides to grow dangerously stronger. Reunited with Ponyo, Sousuke must pass an ancient test to restore order in the world and let his companion live on as a human.