Gake no Ue no Ponyo / Рыбка Поньо на утёсе

Золотая рыбка сбегает из дома и уплывает, оседлав медузу. Застряв в стеклянной банке, она прибивается к берегу, где ее освобождает Сосуке, пятилетний мальчик, который живет со своей матерью Лизой в доме у моря, пока его отец Коичи работает на рыболовном судне. Залечив рану на пальце Сосуке, облизав его, золотая рыбка получает от своего нового друга имя Поньо.

Без ведома Сосуке, у Поньо уже есть имя и семья. Ее отец Фудзимото, колдун, который отказался от своей человечности, чтобы жить под водой, отчаянно ищет свою дочь Брунгильду. Когда ее находят и захватывают, Поньо отвергает свое имя при рождении и заявляет, что хочет стать человеком. Используя силу, полученную от крови Сосуке, у нее вырастают руки и ноги, и она снова сбегает на поверхность. Но магия, выпущенная в океан, вызывает дисбаланс в природе, из-за чего Луна начинает сходить с орбиты, а приливы становятся опасно сильными. Воссоединившись с Поньо, Сосуке должен пройти древнее испытание, чтобы восстановить порядок в мире и позволить своей спутнице жить дальше как человек.