Yoake Tsugeru Lu no Uta / Лу за стеной

В приморской деревне Хинаси дед Кая Ашимото — один из местных жителей, поддерживающих легенду о том, что русалки таятся возле острова Мерфолк и поедают людей. Из-за того, что Кая якобы привлекал русалок и, следовательно, стал причиной смерти матери старейшины, в семье Ашимото редко говорят о музыке. Тем не менее, Кай находит утешение в создании закольцованных битов на своем ноутбуке и загрузке их в Интернет.

Несмотря на его сдержанный и мрачный вид, к Каю обращаются Кунио и Юухо Эбина, два жизнерадостных одноклассника, случайно наткнувшихся на одно из его видео. Пара просит его присоединиться к их рок-группе, но встречает апатию. Тем не менее, Кай соглашается сопроводить их на тренировку на остров Мерфолк, где он вскоре становится свидетелем чего-то, что он не может объяснить.

Позже той же ночью Кай сочиняет музыку в своей комнате, когда привлекает знакомую сущность — русалку. Когда она кружится и ухмыляется под звуки его стереосистемы, Кай обнаруживает ряд аспектов существа, которое представляется как Лу: она обладает невероятными способностями к манипулированию водой; у нее вырастает пара функционирующих ног под звуки музыки; но самое главное, она — поистине доброжелательное существо, которое просто хочет, чтобы она нравилась людям. Поддерживая динамичную дружбу, Кай и Лу постепенно начинают выражать свои истинные «я», проверяя давние границы, которые заглушили громкую гармонию среди жителей города Хинаси.