Yoake Tsugeru Lu no Uta / Лу за стеной

В приморской деревне Хинаси дед Кая Ашимото — один из местных жителей, поддерживающих легенду о том, что русалки таятся возле острова Мерфолк и поедают людей. Из-за того, что Кая якобы привлекал русалок и, следовательно, стал причиной смерти матери старейшины, в семье Ашимото редко говорят о музыке. Тем не менее, Кай находит утешение в создании закольцованных битов на своем ноутбуке и загрузке их в Интернет.

Несмотря на его сдержанный и мрачный вид, к Каю обращаются Кунио и Юухо Эбина, два жизнерадостных одноклассника, случайно наткнувшихся на одно из его видео. Пара просит его присоединиться к их рок-группе, но встречает апатию. Тем не менее, Кай соглашается сопроводить их на тренировку на остров Мерфолк, где он вскоре становится свидетелем чего-то, что он не может объяснить.

Позже той же ночью Кай сочиняет музыку в своей комнате, когда привлекает знакомую сущность — русалку. Когда она кружится и ухмыляется под звуки его стереосистемы, Кай обнаруживает ряд аспектов существа, которое представляется как Лу: она обладает невероятными способностями к манипулированию водой; у нее вырастает пара функционирующих ног под звуки музыки; но самое главное, она — поистине доброжелательное существо, которое просто хочет, чтобы она нравилась людям. Поддерживая динамичную дружбу, Кай и Лу постепенно начинают выражать свои истинные «я», проверяя давние границы, которые заглушили громкую гармонию среди жителей города Хинаси.

In the seaside village of Hinashi Town, Kai Ashimoto's grandfather is one of the locals who reinforces the legend that mermaids lurk near Merfolk Island and consume humans. Due to allegedly attracting merfolk and subsequently causing the death of the elder's mother, music is seldom discussed in the Ashimoto household. Even so, Kai finds solace in making looped beats on his laptop and uploading them to the internet.

Despite his reserved and glum demeanor, Kai is approached by Kunio and Yuuho Ebina, two cheerful classmates that happened upon one of his videos. The pair ask him to join their rock band but are met with apathy. Nevertheless, Kai agrees to accompany them in a practice session on Merfolk Island, where he soon witnesses something that he cannot explain.

Later that night, Kai is composing music in his room when he attracts a familiar entity—a mermaid. As she twirls and grins to the sound of his stereo, Kai discovers a number of aspects about the being who introduces herself as Lu: she possesses incredible water manipulation powers; she buds a pair of functioning legs with the sound of music; but most notably, she is a truly benevolent creature who simply wants people to like her. Fostering a dynamic friendship, Kai and Lu gradually come to express their genuine selves, testing the long-standing boundaries that have deafened the resounding harmony among the people of Hinashi Town.