Мио и Ао - близнецы, и похожи друг на друга почти всем кроме одного: Мио - девочка, а Ао - мальчик. Живут они дружно и всегда поддерживают друг друга,и поэтому когда Ао сказал Мио, что он хочет стать членом группы молодых моделей «Серебро», она была очень взволнована. Но к сожалению Ао не смог пойти на кастинг, поэтому Мио отстригает свои волосы и решает исполнить роль своего брата. Однако на кастинге все сразу понимают, что «Ао» - девочка и позволяют ей остаться с одним «но».
Принцесса Алдина должна выйти замуж за принца-дебошира Галнии. Алдина хочет разузнать о нем побольше и переодевается в мальчика, чтобы с ним сблизиться.
Сэцуны Мудо живет обычной жизнью шестнадцатилетнего подростка. Или почти обычной. Потому что он является последней реинкарнацией падшего ангела Алексиэль, приговоренной за свои прегрешения бесконечно возрождаться в человеческом теле.