Рушен и Галния - две страны, которые воевали друг с другом долгое время. И теперь, когда мир был достигнут, принцесса Алдина из Рушена должна выйти замуж за принца Галнии. Однако, согласно слухам, принц Галнии абсолютный дебошир, и он только и делает что развлекается. Алдина хочет сама все разузнать и, переодеваясь в мальчика, пытается с ним сблизиться.
Лена Ха - красивая, стойкая и немного хладнокровная девушка. Повстречав ее, Хюн-Мин Кан "по уши" влюбляется в Лену, а она отвечает ему взаимностью. Ничто не предвещало беды, но выясняется, что они - полукровные брат и сестра.
Во времена Великого Мира в Восточной столице появился прекрасный танцор по имени Хакуби, родом из города Нох. Он хранит ужасную тайну, которую не может никому доверить. Кто же этот танцор?