Мака - цветочные демоны, убивающие людей, насаждая семена прямо в их сердца. На восьмой день в груди жертвы распускается цветок и убивает её. Сацуки преследует и уничтожает мака. И вдруг мака «Синяя роза» принимает Сацуки за своего спасителя и предлагает вечную дружбу.
Только что закончивший обучение в английской школе магии Нэги Спрингфилд получает направление на стажировку в Японию, где он должен будет работать учителем в академии для девочек. И все бы ничего, если бы ему не было бы всего десять лет.
Проезжая на вечернем автобусе мимо парка, Сакура замечает, что в беседке в парке бушует необычное голубое пламя, и в этом бушующем синем мареве тонут и исчезают корчащиеся в конвульсиях фигуры людей.