Сайки Такая - парень, который все легко воспринимает, в один прекрасный день находит колбу с сукубом Лилим. Она очень привлекательна, но у неё есть слабость к «выкачке» жизненной силы из людей. Для Такая это прям как сюрприз, когда она целует его в бессознательном состоянии. Лилим затем улетает на поиски «пищи», но позже возвращается, сказав, что у Taкая жизненная энергия более «вкусная». С этого момента родители Такая принимают Лилим в семью как подругу своего сына и сердце Taкaя, кажется, начинает не ровно биться по отношению к этой сладострастной дьяволице.
Только что закончивший обучение в английской школе магии Нэги Спрингфилд получает направление на стажировку в Японию, где он должен будет работать учителем в академии для девочек. И все бы ничего, если бы ему не было бы всего десять лет.
Кудзуми Тайга - обычный школьник. Во время поступления в старшую школу Сэйнаги на вопрос экзаменатора: “что бы вы сделали, если бы владели магией?” он ответил: “завоевал бы мир”, и был тут же обсмеян рядом сидящей девушкой.