Хиода Иссей является (извращенцем) гимназистом. Когда он идет на свидание со своей первой девушкой Асано Юма, та убивает его. Дело в том, что Асано является Рейнарэ, падшим ангелом, посланным от тайного общества Grigori дабы устранить опасные божественные оружия. Но Иссей воскресает, благодаря его сэмпаю Риасу Гремори, князю ада. Теперь Иссей получает низкий дьявольский ранг «Риас» и начинает бороться с падшими ангелами.
В альтернативной Японии, страдающей от демографического кризиса, молодой парень Ханасака Хару поступает в школу. Будучи одним из «последнего поколения», до этого дня ему не доводилось встретить ни одного сверстника даже близкого по возрасту.
Только что закончивший обучение в английской школе магии Нэги Спрингфилд получает направление на стажировку в Японию, где он должен будет работать учителем в академии для девочек. И все бы ничего, если бы ему не было бы всего десять лет.