На подпольных аренах Шарзы проводятся незаконные бои между демоническими тварями, которых люди сумели подчинить своей воле. Один из организаторов этих сражений, Лоурэнс Мориэнс, столкнулся с серьезной проблемой: его Пес отказывается убивать своих противников. Устав терять миллионы долларов из-за причуд непокорного Зверя, он обращается за помощью к гению биогенетики, Сенри Аоки.
Тодо Ринко - серьезная и ответственная девочка. Однако в тайне ото всех она обожает любовные романы и сёдзе мангу. Сможет ли она обрести счастье, ведь классный руководитель так стремится помочь ученикам в делах сердечных, что организовал "уголок любовных советов".
Единственное, что имеет значение для Мию - это плавание. Но встреча с Судзуки Аоем полностью переворачивает ее мнение о жизни и заставляет заметить, что помимо воды, есть множество интересных мест.