Русалками обычно называются полулюди с белыми волосами, меняющими цвет в морской воде. Они настолько редки, что аристократы готовы платить бешеные деньги за их поимку, а особо редкий экземпляр с красными волосами по имени Хисуи живёт у самого лорда. Однако пират Икута крадёт русалку, и она обретает свободу. С этого и начинаются их удивительные приключения!
Принцесса Алдина должна выйти замуж за принца-дебошира Галнии. Алдина хочет разузнать о нем побольше и переодевается в мальчика, чтобы с ним сблизиться.
История чувств Блада и Алисы. Алиса считает, что в обществе возлюбленный играет роль символа статуса его любимого, но у нее нет желания быть просто декоративным трофеем. Поэтому Алиса принимает решение измениться..