Алиса ходит в академию для девочек, где все ученицы должны жить в общежитии. Однажды, глубокой ночью, она встречает мальчика - демона, который живёт в тайне от других людей. Алиса беззаботно заключает с ним контракт и становится ведьмой. Теперь она должна собирать секреты для своего хозяина.
Токугава Иемицу борется со своим страхом смерти и находит спасение в молодом самурае Самоне из клана Ягу. Но их отношения послужили толчком к борьбе за власть и уважение, внося напряжённость между сёгуном и кланом Ягу.