Однажды по традиции к Королевстве демонов (сторона Зла и Тьмы), чтобы её одолеть, пришёл Герой. Королева традиционно предложила Герою стать на её сторону. Герой традиционно отказался. Но Королева начала обосновывать. И вот на этом традиции закончились.\r\rДанная манга основана на ранобэ и является одной из четырёх адаптаций, представляя собой эдакую смесь «Волчицы и пряностей» и «Драгонквеста».
Между миром людей и миром демонов – Демоноземьем, уже давно идет война. Но горя желанием вернуть мир в людские земли, сильнейший воин людей – Герой, с боем врывается во дворец повелителя демонов, чтобы сразить его и тем самым положить конец войне.
Жил да был мальчик, которому суждено было стать Героем и сразить Владыку демонов. Мальчик вырос, стал Героем и отправился в замок Владыки демонов, чтобы одолеть своего заклятого врага. Вот только их встреча пошла не по шаблону...