Чжин и Юу - солисты группы Cross. Они всегда были друзьями, но в последнее время их отношения стали меняться. Юу настроен покорить Чжина, таким образом, они всегда могут быть вместе. Но как именно этого сделать он не знает, ведь всеех своих девушек он сначала соблазнял, а потом встречался с ними. Чжин же считает что Юу слишком поверхностен в своём отношении и желаниях. Но всякий раз, когда Юу начинает действовать как нетерпеливый щенок, Чжин не может сопротивляется.
Выпив чёрного чаю в ресторанчике, главный герой (парень) превращается в девушку. Но когда действие чая проходит, он опять становится парнем. Оказывается это совсем не простой чёрный чай. Он на каждого человека влияет по разному.
Судьбоносная встреча Ю Да-Ин, 18—летнего парня, которого часто принимают за девушку благодаря его красоте, и Сео Канг-ху, красавца, на которого и парни бы запали, приводит к остановке сердца Ю.