В городе, в который переехала Такада Чинатсу, ходит легенда о демонах - Тсумитсуки, которые захватывают тех людей, которые томятся от чувства вины. Те, кто одержимы, начинают терять рассудок и превращаются лишь в оболочку для демона. Так вот и одна из подруг Такады начинает вести себя как-то странно, одноклассник Куроэ приходит на помощь, но какие цели он преследует? Все скрывает его маска.
Загадочный мир японского фольклора, философии и мистики, древние легенды, оживающие посреди мегаполиса. Духи и демоны, шествующие на священный для них праздник.
Что-то исказилось внутри школьницы Мадоки Моритаки. Интересы сверстников ее мало волнуют, в семье разлад. Случай в вагоне метро сводит ее с безвольным парнем Кэйго Какигучи, который учится делать человекоподобных кукол.