В мире распространяется странный вирус, превращающий людей в гиньолей - кукол-людоедов. Болезнь неизлечима и страшна: больные теряют человеческий облик, кидаясь на родных, их кожа затвердевает и растрескивается как краска на лицах вырезанных из дерева марионеток. Путешествующий по миру придворный оркестр уничтожает гиньолей, но сколько тайн скрывается за их приветливыми улыбками? Ни одна улыбка не в силах вечно прятать печаль.
После поступления в старшую школу Фуруя Утако старается быть как можно незаметнее, потому что из-за своего роста и так выделяется из толпы. Только, видимо, её соседа по парте Хараду это нисколечко не смущает.
Одним теплым летом Цукико встречает в храме загадочного парня по имени Гин. Он случайно приглашает её на свадьбу своей сестры и вместе они проводят чудесную ночь. Но на утро оказывается, что на дворе вовсе не лето, а Цукико лежит в своей постели. Так это был сон?