После несчастного случая, связанного с падением с дерева, Юута и Юи меняются телами. После бессчетных попыток вернуться обратно, они решают пока жить в телах друг друга. Вот уже прошло три года, а они все еще не вернулись. Что же им теперь делать, ведь начался период полового созревания?
Ичиджо Маширо – идол всех девчонок, красивый и добрый, но ему приходится всю свою жизнь скрывать тайну: он в действительности не мужчина, но и не женщина. Дело в том, что верхняя часть его тела мужская, а нижняя – женская.