Cложно сказать, о чем конкретно эта история. Жил был простой японский подросток по имени Наота. Ходил он в школу, играл на стройке с друзьями... В общем вел вполне нормальную для своего возраста жизнь. И ничего в этой самой жизни не происходило. Все было как всегда, и не было в ней места необычным вещам. До поры до времени... И вот, в один прекрасный день, он гулял после школы со своей подругой Мамими (бывшей девушкой уехавшего в Америку брата). Как вдруг его голову ожидало неприятное знакомство с гитарой, странной девушки Харуко, проезжавшей мимо на своем раскрашенном под осу мотороллере-веспе. С этого момента жизнь Наоты перевернулась. Странности бьют ключом, а мир вокруг несется черт знает куда...
Новая Венеция парит между прозрачно-синим небом и сине-прозрачной водой. По каналам скользят гондолы, над гондолами изогнулись мосты, а над мостами реют чайки…
Противостоять демонам, населяющим мир людей, способны люди, наделенные необычными способностями - маги, коим и является главный герой, юный Руд Криши (он же могущественный Чёрный Маг).