Переродившись в оборотня-мага, главный герой, Виетт, был назначен заместителем руководителя третьего отряда армии повелителя демонов. Во время захвата торгового города, ему доверили заняться управлением и обороной. Как монстр, когда-то бывший человеком, он хорошо понимал обе стороны.
«Из-за этого окружающие думают, что я мудрый, но мне на голову просто постоянно сваливаются одна проблема за другой. Я должен наблюдать за этими монстрами, которые быстро переходят к насилию, и делать что-нибудь с людьми, которые сразу начинают жаловаться. Так что и сегодня, я выложусь на полную в управлении основной армией повелителя демонов.»
Между миром людей и миром демонов – Демоноземьем, уже давно идет война. Но горя желанием вернуть мир в людские земли, сильнейший воин людей – Герой, с боем врывается во дворец повелителя демонов, чтобы сразить его и тем самым положить конец войне.