Махиро - князь королевства Мисмарк. Он не учится, не владеет навыками фехтования, все, чем он занимается - это развлекается до поздней ночи. Его телохранитель, Париэл, постоянно грызет его за это. Но к Мисмарку приближается элитный вражеский отряд из демонического царства Гран Марсеналь. Командует отрядом Лунас - королева воинов, третья принцесса Гран Марсеналя.
Все вассалы короля требуют готовиться к битве и уничтожить демоническое войско, но Махиро вносит трусливое предложение: «Почему бы нам не поговорить с ними?». Какая судьба ждет королевство Мисмарк и его бесполезного принца Махиро?
Академия Ёкай вновь распахивает свои двери. После событий первого сезона наши герои вновь собираются в её стенах, но теперь уже на втором курсе. Цукуне и его друзья повзрослели, да и проблемы стали серьёзней.
Честный и благородный Сай горит желанием принести пользу людям и, раз уж вырос в лоне церкви, мечтает стать не меньше, чем Первосвященником. Однако вердикт оракула: Сайи - будущий Владыка Демонов!