Стефан и Шукурэй вампиры, решившие отправиться в путешествие вместе. Полудемон и низший вампир. Один живёт чтобы искупить грех, второй живёт местью.
Однажды, Стефан, попробовав кровь Шукурэя, начинает питать к нему более чем теплые чувства. Но когда они прибывают в родной город Стефана, прошлое начинает преследовать его, причиняя страдания.
Отец Шукурэя, которого они повстречали во время своего путешествия, раскрывает пугающую правду, и Шукурэй намеревается исполнить желание Стефана. С чем они придут к концу своего путешествия?
Судьбоносная встреча Ю Да-Ин, 18—летнего парня, которого часто принимают за девушку благодаря его красоте, и Сео Канг-ху, красавца, на которого и парни бы запали, приводит к остановке сердца Ю.