Витер Эндроу - молодая ведьма, обладающая редким даром разговаривать с феями. В день смерти своих родителей она случайно обнаруживает раненого юношу и решает помочь ему, несмотря на недоверие и возражения окружающих. Однако спасенный молодой человек не так прост, как кажется на первый взгляд...
Лена Ха - красивая, стойкая и немного хладнокровная девушка. Повстречав ее, Хюн-Мин Кан "по уши" влюбляется в Лену, а она отвечает ему взаимностью. Ничто не предвещало беды, но выясняется, что они - полукровные брат и сестра.