Действие манги разворачивается на острове Хоккайдо, готовящемся к отражению атаки международной военной коалиции. Время действия — недалёкое будущее. Несмотря на то, что крупные города, такие как Токио и Осака, были мгновенно уничтожены, население Японии спокойно. В это неспокойное время, ещё не подозревая, ученик старшей школы Сюдзи и его одноклассница Тисэ нехотя решили встречаться. Спустя несколько дней их взаимоотношения улучшились, и они решают вести совместный дневник. События манги и телесериала являются своеобразным изложением этого дневника, который перечитывает Сюдзи.
Во время поездки в Саппоро, Сюдзи и его одноклассники попали под бомбовый удар вражеской авиации. Один из одноклассников, Такэ, погибает, а сам Сюдзи становится свидетелем того, как в небе появляется небольшая светящаяся точка и вступает в воздушный бой с самолётами противника, сбив несколько из них. Очнувшись после удара взрывной волны, Сюдзи увидел свою девушку, Тисэ. Из порванного платья на спине торчали металлические крылья, а вместо правой руки — угрожающего вида многоствольное орудие.
В детстве Ити обижали сверстники. Поэтому он вырос полным психом: убил родителей и попал под влияние босса одной из преступных группировок, который использовал парня для устранения конкурентов.
Акари умудрилась повредить ребра знаменитому актеру театра кабуки Сёнокуке Итимуре,в миру Рюсей. Чтобы загладить вину, девушка вызывается помогать молодому человеку, на что тот ничего не отвечает.