Ятогами Куро потерял единственного близкого человека, который в течение долгих лет заменял ему семью. Но на этом полоса неудач не закончилась. Его учитель, Мива Ичиген, перед смертью взял с Куро слово, что он свершит правосудие над следующим Бесцветным Королем, если тот окажется злым. Итак, наш герой отправляется на поиски магического меча, которым ему суждено убить или защитить своего будущего хозяина.
50 лет назад умерла ведьма и оставила после себя то, что называют «Наследием ведьмы». Прошло 50 лет, современное время. Легенда гласит, что тот, кто соберет все 99 частей Наследия ведьмы или Магических предметов, сможет осуществить свое желание.
В недалеком будущем, жестокая война между людьми полностью разрушила экологию планеты. Теперь поверхность Земли похожа на горячий, пустынный и безлюдный ландшафт. Люди вынуждены платить ему буквально за каждую каплю спасительный воды. Однако среди них передается легенда об существовавшем где-то на выжженой планете большом секретном озере, которое не контролируется королем. Однако помочь людям вызывается мужественный шериф Рао.