Выпив чёрного чаю в ресторанчике, главный герой (парень) превращается в девушку. Но когда действие чая проходит, он опять становится парнем. Оказывается это совсем не простой чёрный чай. Он на каждого человека влияет по разному.
Согласно последнему желанию своей мамы Тамаки должна была посетить семью Отори, где её уже ждал Шинга - супер богатый и горячий парень, но также чрезвычайно высокомерный и похотливый.