История рассказывает об аптекаре и его сынишке, об их взаимоотношениях после потери дорогого человека: потери жены и матери. Отец ранее не был близок с сыном, потому что всё время проводил в работе, но из-за смерти супруги ему приходится взять в своё путешествие маленького мальчугана. Что же случится с их взаимоотношениями во время блужданий по горам и долинам?
Близнецы Ди и Дам, стражники врат, влюблены в Алису. Увы, из-за их возраста Алиса не рассматривала их в качестве своих возлюбленных. Решив её поразить, они научились превращаться во взрослых.