Девчонка-сорванец Сэцу из бедной деревушки Ниолз отправляется в столицу на поиски своего друга детства, Луки. Тот покинул деревню пять лет назад после известия, что он, незаконнорожденный королевский отпрыск, остался единственным наследником престола. Обрадованная известиями о том, что Лука стал королём, Сэцу хочет увидеть его, но тот, кого она встречает, оказывается ..
Хана унаследовала способность своего дедушки делать "элементных кукол” , но тот запретил ей делать их после того, как она сделала свою первую куклу, ее горничную Эмили.