Смертельный ужас окутал Токио, когда все узнали, что демоны на самом деле существуют и живут среди нас. Обострилась паранойя и оголились углы самых тёмных человеческих качеств - теперь каждый подозревает каждого в том, что он - всего лишь затаившийся демон в человеческом обличье. В этой гнетущей обстановке разум Акиры отступает в глубины подсознания и на волю вырывается его дьявольское альтер-эго, Амон, который и отправляется сеять хаос и разрушения как на людей, так и на демонов.
Изумико Сузухара, робкая и стеснительная девочка, живет вдали от цивилизации на попечении дедушки с бабушкой. С современной техникой у нее не заладилось, ведь при малейшем контакте все выходило из строя.
Хаячи Наи - девочка, которая никогда не любила учиться, и её тестовые баллы всегда на дне списка класса. Даже большинство преподавателей не знают, что с ней делать. И вот в один прекрасный день, пришел молодой талантливый учитель Ютао Хияота.