Из-за инцидента с участием кота и сковороды сварливый и социофобически настроенный волшебник Небелхаут вынужден отправиться в город. Там, в городе, он спасает фею от насилия со стороны бродячих циркачей. Кто это прекрасное создание и чего Небелхаут пытается от нее добиться?
Замок демона был зловещим и мрачным местом, пока в нем не появилась юная чародейка Асарелла. Связав себя узами кровавого договора с повелителем демонов, она и не подозревала, что верховный маг скрывает к ней свои чувства, которые лишь усложнят подготовку к предстоящей величайшей битве.
Сакуре Карукаве нравилась ее жизнь: она была простой школьницей, любила художественную гимнастику, воспитывалась старшим братом и сестрой. Однако они скрывали тайны о себе и Сакуре, и ей предстоит понять, что мир вокруг них не тот, каким кажется.