История начинается тем, что храм, в котором живут Ми-Юн и Рю-Санг со множеством детей-сирот, посещает гость. Этот человек оказывается убийцей, пришедшим убить последнего ребенка могущественнейшей семьи страны Су. Тот, кто нанял его, сохраняет инкогнито, но желает избавиться от всех корней возможных проблем. Убийца требует подкрепления и нападает на храмовую деву, руководствуясь тем, что она также является членом могущественной семьи из страны Су. Ми-Юн, Рю-Санг и другие дети вынуждены покинуть храм. Таким образом начинается их путешествие, а убийца неустанно преследует их.
Красота Ювиенн Магнолии известна всей деревне, и именно она приносит ей неприятности в лице поклонника-графа. Единственный выход - подписать договор и сбежать в академию Лоувуд, где собираются магически одаренные подростки со всей страны.
Лена Ха - красивая, стойкая и немного хладнокровная девушка. Повстречав ее, Хюн-Мин Кан "по уши" влюбляется в Лену, а она отвечает ему взаимностью. Ничто не предвещало беды, но выясняется, что они - полукровные брат и сестра.