Котаро Азуми и Аканэ Мизуно перешли в выпускной класс средней школы и впервые стали одноклассниками. Вместе со своими новыми друзьями, Чинацу Нишио и Такуми Хирой, их связывает взаимопонимание и общее мироощущение. В последний год обучения в средней школе им предстоит преодолеть все трудности, чтобы повзрослеть и понять самих себя.
Каэ Сэринума когда-то была обычной тихой и скромной школьницей, стесняющейся своей некрасивой внешности и страдающей от проблем с лишним весом. Но однажды она решила, что с неё хватит. Толчком к переменам послужила смерть её любимого аниме-персонажа.
Рю Ямада известен в своей школе как хулиган и лентяй, который совершенно не хочет учиться. Однажды он случайно падает с лестницы на Урару Шираиши, лучшую студентку школы. Очнувшись, Ямада обнаруживает, что поменялся с ней телами!