В размеренную жизнь обычного старшеклассника Каджи Рикуо внезапно врывается прелестная девушка с кошачьими ушками по имени Ванила. Саму Ванилу из частичек разных животных создала ее «мастер», Ибу Кирико, которая, видимо, как-то связана с Рикуо.
Арата Шинджо, мрачный и непримечательный парень решил начать свою новую жизнь в старшей школе кардинально изменившись. Но поможет ли это ему стать популярным?