Уличные отморозки Соитиро Наги и Боб Макихара поступают в новую школу и в первый же день решают показать всем, кто теперь главный. Однако школа оказалась на поверку не так проста, ведь это академия Тодо, где с древнейших времен учатся сильнейшие мастера боевых искусств…
С одиннадцатилетним Нацуру, не разговаривает ни одна девочка в классе, из-за случая, произошедшего в валентинов день. Но все меняется перед летними каникулами, когда самая высокая девчонка класса, Сузумура, неожиданно заводит разговор.
Спокойные и тихие дни трёх школьных друзей нарушает внезапное перемещение их школы в странный и пугающий мир. Они не успели толком понять, что случилось, как на школу напали существа, очень похожие на демонов.