Нацумэ — обыкновенный мальчик во всём, кроме одного: он унаследовал от своей бабушки Рэйко способность видеть духов. Рэйко запугивала духов и сражалась с ними — побеждённые записывали своё имя в тетрадь дружбы, таким образом заключая с Рэйко контракт, по которому они должны помогать и подчиняться ей. Нацумэ унаследовал эту тетрадь, и теперь ему придётся несладко из-за полчищ желающих её у него отобрать...
В этой истории рассказывается о юноше Такаши Нацумэ, унаследовавшего от бабушки Рэйко Нацумэ способность видеть духов. От чего, впрочем, он совсем не в восторге — ведь всю жизнь духи доставляли ему одни неприятности.