МенДжи Йи из Небесного Племени начал жить с племенем Ци Дан с лёгкой руки главы этого племени, КеХана БаЧана. Но не зная языка Ци Дан, МенДжи ни с кем не мог общаться. Единственная, кого он хоть немного подпускал к себе, была Принцесса Ци Дан, Кейи ЧжуГи. Чтобы помочь МенДжи влиться в племя, Кейи взялась учить его своему любимому танцу Ци Дан. Но танец оказался слишком сложным, и МенДжи уже хотел было сдаться, что очень расстроило Кейи…
15 лет назад демон Виви решил покинуть подземный мир и выбраться в мир людей. Здесь он нашёл брошенного ребенка и от скуки решил приютить его. С тех пор девочка, которую назвали Хана, живет вместе с ним в его поместье.
Шираха Мана обычная ученица средней школы. Но все изменилось, когда она услышала таинственный голос, исходящий из источника и умоляющий спасти кого-то. После этого Шираха перенеслась прямо в Эпоху Воюющих Провинций.