Махиро - князь королевства Мисмарк. Он не учится, не владеет навыками фехтования, все, чем он занимается - это развлекается до поздней ночи. Его телохранитель, Париэл, постоянно грызет его за это. Но к Мисмарку приближается элитный вражеский отряд из демонического царства Гран Марсеналь.